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從上古時代開始，人類與惡魔之間的爭鬥不斷。
就像是水與火，光與暗，善與惡。
彼此對立，卻又密不可分。
人類與惡魔之間爆發了一次又一次的戰爭，千年的時間讓雙方都感覺到厭倦，直到五百年前。
棲木是八大統治惡魔之中的天空惡魔，他率領著惡魔大軍來到了魔界大門，與人類陣營對峙，然而他並沒有命令惡魔沖出界門與人類廝殺，而且用談判的手段與人類立下約定，隻要有一個人類能夠打敗他，那麼在將來的五百年的時間裡，魔界大軍不會再入侵人界。
人類陣營中走出來一位年輕的法師，她站在棲木麵前，麵露微笑，甚至用人類的禮儀向棲木伸出手。
「你好，我叫成小玉。」她說。
麵對大大方方的人類女孩，棲木突然顯得有些手足無措，過了好一會兒，他才像人類那樣伸出手，握著成小玉的手。
「你好，成小玉，我是一個惡魔，我叫棲木。」
「如果我打敗你，你會遵守諾言嗎？」
「我會的。」
「那真的太好了，你和我之前見過的惡魔都不一樣。」
「你不怕我嗎？」
「不怕。」
「那你不怕我反悔嗎？」
「也不怕。」
「為什麼？」
「因為我會再次打敗你，直到你信守承諾為止！」
「那我隻好祝福你身體健康了。」